选手面对面赛题覆盖面广自身专业过硬最重要

选手面对面：赛题覆盖面广，自身专业过硬最重要

选手面对面：赛题覆盖面广，自身专业过硬最重要

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北京银行贾洁琳 CFP持证人CPB持证人 香港跨境认资格证

私人银行精英赛给我的感觉很不一样，这个比赛专业性非常强，而且整个的组织形式也非常高大上。首先，赛题就非常有时效性，给的信息是截止到考试前一天的，紧密结合了当下整个的经济环境;然后赛题的内容涵盖也非常广泛，覆盖面很大。包括财富传承以及现阶段对财富人士冲击比较大的CRS，我觉得对我们选手来说挑战很大。

以后如果服务私行客户或者财富人士的话，学习的道路还是非常漫长的，除了要不断地吸收专业知识，还要有分析市场的能力。我在2013年取得了AFP证书，2015年取得了CFP证书以及香港跨境资格认证，2016年取得了CPB证书。我觉得既然从事金融行业，就要对自身的专业性有非常高标准的要求。因为不管你服务的是普通客户还是高净值客户，都要牵扯到客户的财产，自身要有过硬的专业性才能更好地服务客户。

经过几年的工作，客户的需求也发生了一些转变，像以前客户的需求就是如何赚到更多的钱，而现在高净值客户已经积累了一定的财富，而且我们现在接触的私行客户大部分都是企业家或者高管，对于他们来说现在创业已经到了一个阶段，他们面临的是资产的传承和保全问题，毕竟现在整个全球的市场都不太稳定，市场的不确定性也增加了他们可投资性资产的风险，所以在资产保全以及传承这方面是我们现阶段客户考虑最多的问题。

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