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选手面对面评委乐于启发思路赛题有助争取高净值客户

XiaoMing 0

选手面对面:评委乐于启发思路,赛题有助争取高净值客户

选手面对面:评委乐于启发思路,赛题有助争取高净值客户

摘要

昨天拿到赛题后,第一感觉就是跟以前参加的比赛非常不同,之前参加的不管是AFP还是CFP的考试和比赛,大多都是以计算为主,但是这次私人银行精英赛的赛题,更多的是考察选手对全球宏观经济的把控,题目本身不是很难,但是特别考验选手的知识储备和对时事的了解。

昨天拿到赛题后,第一感觉就是跟以前参加的比赛非常不同,之前参加的不管是AFP还是CFP的考试和比赛,大多都是以计算为主,但是这次私人银行精英赛的赛题,更多的是考察选手对全球宏观经济的把控,题目本身不是很难,但是特别考验选手的知识储备和对时事的了解。

赛题中很多题目是跟客户的实际需求非常相符的,特别是一些高净值的人士,但在我们平时日常工作中,接触到高净值人士的比例不是特别多,所以我们对这一块知识的研究也不是特别透彻,但实际上我们偶尔还是会碰到一些高净值客户的,因此如果对这一块知识有所把控的话,对我们争取一些高净值客户是非常有利的。

CFP课程对我还是比较有帮助的,因为我国的高净值人士越来越多,理财方面的需求也更加多元化,所以我们不仅仅需要掌握一些基础的银行业务知识,还要从资产配置的角度帮客户做出合理的规划。

我觉得我们评委都非常专业,而且人非常的nice,在讲演的过程中我还是存在一些小纰漏的,然后评委就在思路上给我一些启发,而且讲解的非常详细,所以这次我不仅是来参加比赛的,更多的我觉得是一个学习的机会,可以从现场评委中学到很多专业的知识。

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