遵循产业恢复逻辑选股

遵循产业恢复逻辑选股

2020年，是公募权益基金获取较高收益的一年。在未来的投资路上，我们将继续寻找中长期业绩高确定的标的。

2021年依旧会遵循产业恢复逻辑选股，眼科医疗、化学发光和手术刚性恢复是从上市公司三季报中可以明确看出来的投资机会。首先，眼科医疗方面呈现环比加速的趋势，这种加速包含了需求延期及集中度提高的逻辑，未来行业稳定成长的预期较强。其次，2020年化学发光行业逐季恢复增长，明年的增长也相对确定。最后，手术刚性恢复方面，从草根调研结果看，一季度手术量收入下滑较快。从恢复的情况来看，近期住院和急诊的恢复情况要好于门诊。

医保谈判已经落地，相对看好创新药的成长性，但创新药的投资会逐步分化。

我们认为，医药投资要把握行业发展的大趋势，创新驱动的成长相对确定。创新药加速替代仿制药，创新器械取代老器械，其本质逻辑都是需求使然。患者需要最佳的治疗药品与器械来提高生存质量，医生需要更便利更贴近临床需求的设备来提高诊断治疗水平，临床需求及政策导向是医药发展的长期方向。从短期投资来看，很多事情是不清晰和不确定的，但从中长期来看，跟随产业发展趋势才能使我们赶上本轮医药行业的创新大潮。

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