超7000亿元融资补血券商年内发债规模同连大年夜增83

超7000亿元融资“补血” 券商年内发债规模同连大年夜增83%

随着证券公司外资股比的周全铺开及资本中介业务的崛起，浩瀚券商出于打造航母级券商的意愿，亟待补充资本，在抵御风险的同时增厚收益，更好地服务实体经济。

中泰证券阐发师蒋峤以为，“券商融资主要分为股权融资、债券融资。从融资规模看，债券融资是主要的融资途径。次级债是唯一可补充券商净资本的债券。次级债规模自2015年呈现回落，原因是次级债发行本钱较高，且仅能补充从属净资本，相敷衍股权融资吸引力较低。现在容许证券公司公开辟行次级债，跳动财经，可降低券商融资本钱，有利于券商补充资本。另外，发行次级债可以提升风险笼盖率，更好地满足风控指标的要求。”

其实，自5月份以来，有6家券商获准发行大年夜额证券公司债，累计获准发行公司债面值总额不超过1160亿元。

在《管理规定》公布前，券商只能非公开辟行次级债券，发行减记债等其他品种也缺乏明确依据。修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道。

上半年已发行35只次级债

5月份6家券商获准

5月29日，证监会公布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》。修改后的内容主要包含：优化次级债发行方式，容许公开辟行；支持证券公司发行减记债、应急可转债及其他立异类债券品种；将机构投资者不雅点统一至《证券期货投资者适当性管理措施》的表述和界定等等。

5月6日，东兴证券获准向专业投资者公开辟行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。5月12日，西南证券获准向专业投资者公开辟行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。5月19日，中信证券通告称，向专业投资者公开辟行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准。5月27日，申万宏源证券获准向专业投资者公开辟行面值不超过300亿元公司债券。5月28日，光大年夜证券获得向专业投资者公开辟行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请；同日，西部证券也获准向专业投资者公开辟行面值总额不超过40亿元公司债券的注册申请。

有7家券商本年发行证券公司债总额超过100亿元。其中，海通证券发行证券公司债总额最高，到达215亿元。中信证券紧随其后，发行证券公司债205亿元。华泰证券排名第三，发行145亿元。别的，中国银河、中金公司、申万宏源、广发证券等几家券商发行的证券公司债总额也都超过100亿元。

《证券日报》记者对数据统计后发明，截至6月3日，本年以来券商共发行35只次级债，合计发行总额663亿元，跳动财经，同比降落35.83%。其中，申万宏源证券本年上半年已分两次合计发行次级债120亿元。别的，国泰君安、中国银河、中信建投发行证券公司次级债的规模也到达50亿元。

发行证券公司债还是目前券商融资的主要途径。统计数据显示，本年以来，券商共发行98只证券公司债，发行总额2269.68亿元，同比增长35.54%。

发行公司债过千亿元

合计融资663亿元

据《证券日报》记者统计，本年以来，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的情势，已累计募资7024.68亿元，同连大年夜增83.28%。

统计数据显示，近3年，证券公司累计发行次级债4563亿元，占证券公司发行公司债总规模的34%，发行次级债已成为证券公司补充流动性和资本的重要工具之一。

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