莎普爱思弃药投医忙自救莆田系新实控人包揽定增股份

莎普爱思“弃药投医”忙自救“莆田系”新实控人包揽定增股份

自实控人易主以来，莎普爱思的转型动作日益明显，“弃药投医”成了公司的新战略。

12月17日晚间，莎普爱思披露预案，拟以6.37元/股价格定增募资不超6亿元。预案显示，莎普爱思实控人方面将包揽认购。其中，公司控股股东养和投资认购不超3亿元，实控人之一的林弘远直接认购不超3亿元。这笔募资主要用来加码此前收购的医院。

在此消息影响下，12月18日，莎普爱思开盘涨停，报收8.35元/股。

进一步增强控制权

莎普爱思的此次定增预案可谓是“一石二鸟”。公司不仅能通过募资拓展医疗服务业，还能巩固新实控人的控股权。

2014年登陆沪市的莎普爱思在经历2017年年末的“神药风波”后，至今都没能“缓”过来。2018年、2019年公司扣非净利润持续亏损。2020年前三季度，公司实现营收2.4亿元，同比下降40.61%；扣非净利润亏损0.62亿元。

今年第一季度，公司原实控人陈德康选择套现离场，并以股份转让加放弃表决权的形式，“让位”给了上海养和投资管理有限公司。至此，公司实控人变为出身于莆田系大家族的林弘立、林弘远兄弟。由于林氏家族医疗资源丰富，不少业内人士认为，莎普爱思或能借此翻身。

目前，养和投资直接持有上市公司9.66%股份，并通过其全资子公司上海谊和医疗管理有限公司持有上市公司7.24%股份，养和投资合计控制上市公司16.9%股份，为莎普爱思控股股东。本次发行完成之后，养和投资与林弘远持有的公司股权比例进一步提升，公司控股股东仍为养和投资，实控人仍为林弘立、林弘远兄弟。

进军医疗有风险

根据定增预案，本次6亿元募资中，4.5亿元将用于泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目，另外1.5亿元将用于补充流动资金。该医院是莎普爱思在今年10月收购的公司，意在将主业拓展到医疗服务行业。该医院为二级甲等专科医院，设有包括妇科、产科等20余个医疗医技科室。2019年、2020年1-7月，其实现净利润2879.02万元、1773.7万元。

据公司此前公告，其此次要收购的泰州医院是新实控人林氏兄弟控制的资产，构成关联交易。在评估基准日2020年7月31日，泰州医院股东全部权益价值为5.02亿元。较审计后的合并报表归属于母公司的所有者权益账面值1.32亿元，评估增值3.7亿元，增值率278.88%。对于高溢价的原因，莎普爱思表示相信企业未来获利能力。但也有股民怀疑用5亿现金收购1.32亿元的净资产有欠妥当，怀疑是要掏空上市公司、进行利益输送。

记者注意到，此次交易中，公司与转让方约定了业绩补偿条款。即，泰州医院2020年、2021年、2022年的净利润不低于3108.5万元、3778.5万元、4113万元，累计净利润不低于1.1亿元。若是按照2020年前7个月的净利润粗略估算，泰州医院需要在未来三年保障大约年10%-20%的利润增速。但业绩承诺一旦没有完成，公司将面临大额商誉减值风险。

此外，如果将上市公司5亿收购医院与实控人兄弟6亿定增获股份的举动联系起来看，林氏家族可以说是“收益颇丰”。其只付出了1亿元，但换来的确是旗下医院注入上市公司的资格、医院的建设资金、大量上市公司股份与控制权。

滴眼液评价工作得延期

有行业分析师表示，从莎普爱思目前的动作来看，其战略规划主要分为两部分，一部分是民营医院，另一部分是非处方药以及保健类产品等。其新推出的产品正在向年轻化靠拢，但目前这一系列产品的市场反响如何还有待观察。

而在市场普遍关注的拳头产品苄达赖氨酸滴眼液一致性评价工作方面，10月29日，莎普爱思发布公告称，受疫情影响，预计无法在原定期限内将该产品评价结果上报国家药监局，已提出延期申请。消息一经发布，立即引发了市场对其即将“停产停售”的猜测。对此，莎普爱思的相关接线人员予以否认，其向《国际金融报》记者介绍，“目前，该产品的销售经营等工作依旧在正常开展中。”

数据显示，2020年1-9月，该产品实现营收8682.23万元，营收占比36.15%。并且，该产品毛利达到了7503.99万元，毛利占比达62.4%。对于该产品一致性评价工作的最新进展以及后续安排等问题，截至发稿时，记者尚未收到书面回复。

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