西南策略朱斌结构牛举行时投资在阳光灿烂的季候

西南策略朱斌：结构牛举行时 投资在阳光灿烂的季候

标的目的一：科技板块。一方面，海内新基建将加快推进，跳动财经，5G上游扶植如火如荼，运营商开支不减，另一方面，外洋疫情接近拐点，复工复产也将慢慢推进，需求有望苏醒。重点看好进口替代、科技上游基建、新能源汽车财产链等板块。

生产复工方面，二季度复工将平稳推进，各种财产在一季度的疫情冲击后，二季度都将稳步回升。

政策方面，二季度的政策情况依然是舒缓而友好的。货币政策上，将延续一季度的态势，维持较为宽松的状态。财务政策上，扩大年夜内需将是政策的首选，各种新旧基建项目有望在二季度集中展开。财产政策上，新基建被明确，跳动外汇，将获得国度大年夜力支持。

核心概念

投资布局：流动性充裕，各行业慢慢苏醒，轮动机遇明明。

风险提示：地缘政治冲突爆发激发资本外逃

疫情方面，二季度海内疫情根基平息，外洋疫情拐点呈现。

大年夜势研判：结构牛举行时，投资阳光灿烂时。

标的目的二：逆境反转板块。相当多的行业在这次疫情中受到重大年夜冲击，公司股价也随着业绩下滑呈现大年夜幅度下跌。随着复工推进，这些行业的业绩将慢慢回升，出格是其中的龙头标的，股价会明明回归。看好影视传媒、院线、走运等方面的龙头企业。

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