胡祖六新动向外资投行系海归GP渐成气候

Wang 2024年08月12日 19:11 0

胡祖六新动向：外资投行系“海归GP”渐成气候

胡祖六新动向：外资投行系“海归GP”渐成气候更新时间：2010-3-22 0:15:16 　　3月16日，在21世纪经济报道举办的PE沙龙上，就中国本土缺乏成熟的GP团队问题，北京PE协会名誉会长邵秉仁表示了自己的担忧，尽管中国有很多的投资机会，也有大把的资金，但“真正现在做得比较成功的、骨干的还是外资PE，不是国内的资金”。

“现在全国几千家基金基本都处于一种盲目状态，我感觉无论从中央领导层面，还是从民间对PE的认识，现在还差得很远，对它的概念及投资领域不清楚，特别是LP对这个层面的认识也不清楚。在这种情况下滋生出这么一批人，他们原来是搞投资银行的，运用证券市场投资的概念来做PE，所以这里面就会出很多问题。”邵秉仁说。邵认为，中国的GP团队现在并不成熟，合格的管理人才非常缺乏。

但邵秉仁所担忧的这种GP人才缺乏的状况正在被越来越多的“海归派PE”所弥补。

近日，有消息称高盛大中华区主席、董事总经理胡祖六欲离开高盛另组PE基金的消息。

笔者的同事近日从PE业界人士获知的情况是，胡祖六将加盟某外资PE，该PE机构正与北京市政府商谈建立基金的事情。

不过，胡祖六在接受笔者的电话连线时表示：“目前还没有正式离开高盛，具体动向要在四、五月份才能确定。”

作为国际投资银行家，胡祖六可能投身PE领域，正在证明“海归GP”在中国创建PE基金的大趋势。

无疑，很多在外资大型投资银行或其他金融机构工作过的高管投身创建PE基金，并专注中国市场，将为中国GP团队的成熟起到推动作用。只有越来越多的成熟GP投入到本土市场，中国的私募股权投资事业才能真正发展起来。

2008年初，同样出身于高盛的投资银行悍将方风雷投身PE，并组建专注中国市场的厚朴基金，该基金含美元基金和人民币基金两种形式，不仅高盛、淡马锡，还有众多内资金融机构均成为了厚朴基金的LP。

2008年底，原淡马锡高级董事总经理唐葵也组建了一只针对中国市场的10亿美元PE基金――方源资本。虽然LP均为淡马锡及加拿大养老基金等外资机构，但因其专注中国市场，方源资本应该是真正扎根中国的PE基金。其全部出身于淡马锡的高管成员也正式成为回到中国本土市场的“海归GP”团队。

巧合的是，唐葵也曾在高盛公司工作了11年。

不仅如此，原摩根士丹利董事总经理、亚太区首席经济学家谢国忠，亦在中国创建玫瑰石顾问公司，完成由投行到PE的转身。

至此，以胡祖六、方风雷、唐葵、谢国忠为代表的“海归GP”已在中国PE市场渐成气候，并将成为中国PE界的一支中坚力量，在中国PE与海外资本的碰撞、融合中发挥关键作用。

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