股票600739讲述保荐机构主承销商及联席主承销商关于中国南

股票600739讲述保荐机构主承销商及联席主承销商关于中国南

股票600739讲述保荐机构主承销商及联席主承销商关于中国南 2020-06-20 519 0 中国南方航空股份有限公司关于非公开发行股票的批复(证监发〔2020〕918号)

2019年第一次a股股东大会和2019年第一次h股股东大会通过了该决议。

平均股价的90%。00%和公司最近审计的母公司普通股股东的份额

在定价基准日之前的20个交易日，该公司a股的平均价格为5。23元/股，其中90%为

4 .71元/股。公司发行前归属于母公司普通股股东的最新经审计的每股净资本。

产量，即2019年末归属于母公司普通股股东的每股净资产为5。21元/股。所以这次

此次发行的股票数量最终确定为2，453，434，457股，不超过中国南方航空公司董事会。

经股东大会批准并经中国证券监督管理委员会批准的在股票600739发行的股份最高限额为2453434457股。

本次募集资金总额为人民币12，782，393，520元。97元和股票600739扣除保荐人承销费和

其他发行费用合计人民币6，131，980元。56元(不含增值税)，为人民筹集的资金净额

货币12，776，261，540。41元符合南航董事会和股东大会决议的规定。

十次会议，南航2019年第二次临时股东大会，2019年a股一级

2019年12月27日，南航2019年第二次临时股东大会暨2019年第一次临时股东大会

关于公开发行a股和h股的批复(南航集团规划[2019]28号)，同意南的意见

股票600739民航总局令(2020年第1号)批准中国南方航空公司非公开发行a股

一、有限公司非公开发行股票的批复(许[2020]918号)批复，核

平均股价的90%。00%和公司最近审计的母公司普通股股东的份额

在定价基准日之前的20个交易日，该公司a股的平均价格为5。23元/股，其中90%为

4 .71元/股。公司发行前归属于母公司普通股股东的最新经审计的每股净资本。

产量，即2019年末归属于母公司普通股股东的每股净资产为5。21元/股。所以这次

人民币(不含增值税)，募集资金净额为人民币12，776，261，540元。41元，不超过发行人

本次发行的股票600739,股票实际发行数量为2，453，434，457股，发行价格为5。21元/股。经过

2020年6月10日，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构(本金承诺

报告“毕马威华字第2000487号验证，保荐人(主承销商)CICC已收到

本次私募发行人支付的认购资金总额为人民币12，782，393，520元。97

(不含增值税)，募集资金净额为12，776，261，540元。41元。

任。该认购基金用于认购中国南方航空公司非公开发行的a股，符合相关法律法规。

措施”，《上市公司非公开发行股票实施细则》，《证券发行与承销管理办法》

《航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发〔2020〕918号)，批准

《关于非公开发行股票的批复》(证监发〔2020〕918号)及南航内部决定

《公司法》，《证券法》，《上市公司证券发行管理办法》，证券发行和承销管理

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